Datenexport in simpli.bot: So exportierst du Kontakte, Aktivitäten und Anhänge richtig

1. Kontakte exportieren (inkl. benutzerdefinierter Felder und Tags)

Du kannst alle Kontakte direkt aus dem Kontakte-Bereich exportieren – auch inklusive benutzerdefinierter Felder und Tags.

So funktioniert’s:

• Öffne den Bereich Kontakte.
• Passe deine Spaltenansicht an, wenn gewünscht.
• Klicke auf Exportieren > CSV.

Der Export enthält alle sichtbaren Standard- und benutzerdefinierten Felder sowie Tags in einer flachen Tabellenstruktur.

2. Aktivitäten (E-Mails, Anrufe, SMS etc.)

Wichtig:

Ein vollständiger Export aller Aktivitäten pro Kontakt (z. B. E-Mails, Anrufprotokolle, SMS-Verläufe) ist nicht im Standard-CSV-Export enthalten.

Der CSV-Export umfasst ggf. nur:

• Zusammenfassungsfelder wie „Letzte Aktivität“
• Die neueste Notiz (bis max. 255 Zeichen)

Für den vollständigen Aktivitätsverlauf nutze bitte die API (siehe unten).

3. Dokumente & Anhänge

CSV-Export:

• Nicht möglich für Dateien, Dokumente oder Anhänge.

Alternativ über die API:

• Du kannst Metadaten (z. B. Dateiname, Upload-Datum) und Verknüpfungen zu Kontakten abrufen.
• Voraussetzung: Nutzung der Kontakt-ID über die API.

4. Relationale Datenstrukturen (Verknüpfungen)

Der CSV-Export ist flach aufgebaut. Das bedeutet:

Aktivitäten, Notizen und Dokumente sind nicht relational an Kontakte gebunden (außer was explizit in Spalten sichtbar ist).

Für vollständige Verknüpfungen und Datensätze zwischen Kontakten, Aktivitäten und Dateien empfehlen wir den Einsatz der API.

5. API-Zugriff & Entwicklerressourcen

Für detaillierte Exporte und komplexe Datenabfragen steht dir ein vollständiger API-Zugang zur Verfügung.

Zur API-Dokumentation:

Simpli.bot Marketplace API-Dokumentation