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In diesem Video wird gezeigt, wie man einen Deal von einer Pipeline in eine andere verschiebt. Viele Nutzer haben das Problem, dass sie nicht genau wissen, wie sie Deals effizient in andere Pipelines überführen können.
Bei deinem Simpli-Account kannst du dieses Problem lösen, indem du diesem Prozess folgst. Der Prozess wird anhand eines Beispiels demonstriert:
Du öffnest den Deal, der verschoben werden soll.
In der Deal-Ansicht gibt es die Option “Pipeline”, über die eine neue Pipeline ausgewählt werden kann.
Zusätzlich kann die passende Stage innerhalb der neuen Pipeline bestimmt werden.
Nach der Auswahl wird der Deal aktualisiert und in die neue Pipeline verschoben.
Der Wechsel wird sofort sichtbar, wenn du zur neuen Pipeline wechselst.
Dadurch wird sichergestellt, dass Deals effizient und ohne Datenverlust in unterschiedliche Pipelines übertragen werden können.
In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:
Wie verschiebt man einen Deal in eine andere Pipeline?
Welche Pipelines kann man wählen?
Wie legt man die neue Stage fest?
Was passiert nach dem Verschieben?
Wie prüft man, ob der Deal richtig übertragen wurde?
