Opportunities – Deine Deals in einer Pipeline für eine übersichtliche Darstellung

In diesem Video wird erklärt, wie du deine Leads, Verkaufschancen und Pipelines effizient verwalten kannst. Viele Nutzer möchten ihre Verkaufsprozesse optimieren und sicherstellen, dass ihre Kontakte in den richtigen Stufen der Pipeline organisiert sind.

Eva bietet eine Lösung, indem sie eine einfache Anleitung zur Bearbeitung und Kontrolle von Pipelines bereitstellt. Der Prozess wird wie folgt demonstriert:

• Struktur der Pipeline:Neue Leads starten in der Spalte “Interesse geäußert”.
• Je nach Fortschritt wandern sie durch verschiedene Stufen der Pipeline.
• Bei Terminabsagen werden Leads automatisch in die Spalte “Abgesagt” verschoben.
• Bearbeiten der Pipeline:Über “Pipelines” die bestehende Sales Pipeline auswählen und bearbeiten.
• Neue Spalten hinzufügen oder bestehende umbenennen und verschieben.
• Nicht benötigte Spalten können gelöscht werden, allerdings sollte vorher geprüft werden, ob dahinter automatisierte Prozesse laufen.
• Erstellen neuer Pipelines:Möglichkeit, separate Pipelines für Kundenservice oder eingehende Leads zu erstellen.
• Jede Pipeline kann individuell angepasst werden.
• Manuelles Verschieben von Kontakten:Kontakte per Drag & Drop in verschiedene Spalten verschieben.
• Falls kein automatisierter Prozess hinterlegt ist, wird der Verschiebeprozess manuell gesteuert.
• Beispiel: Wenn ein Lead zum Kunden wird, könnte automatisch eine Begrüßungsnachricht versendet werden.

Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen ihre Leads und Verkaufsprozesse optimal strukturieren und effizient verwalten können.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie sind die Stufen einer Pipeline aufgebaut?

2. Wie kann ich eine bestehende Pipeline bearbeiten?

3. Wie kann ich neue Pipelines für unterschiedliche Zwecke erstellen?

4. Welche Auswirkungen haben manuelle und automatische Prozessverschiebungen?

5. Wie stelle ich sicher, dass automatisierte Nachrichten korrekt ausgelöst werden?