Kontaktübersicht: Alle Kontaktinformationen, Aufgaben, Termine und mehr auf einen Blick!

In diesem Video wird erklärt, wie du deine Kontaktübersicht verwalten kannst. Viele Nutzer möchten wissen, wie sie Kontaktinformationen, Notizen, Termine und Aufgaben einsehen und bearbeiten können.

Eva bietet eine Lösung, indem sie eine detaillierte Anleitung zur Verwaltung der Kontaktübersicht bereitstellt. Der Prozess wird wie folgt demonstriert:

• Kontaktübersicht aufrufen:Klicke im Menü auf “Kontakte” und wähle einen spezifischen Kontakt aus.
• Einsicht in Konversationen, Kontaktinformationen und Automatisierungsprozesse.
• Aufgaben erstellen und verwalten:Möglichkeit, Aufgaben zu einem Kontakt hinzuzufügen und an Mitarbeiter zuzuweisen.
• Deadlines setzen und Aufgaben als erledigt markieren.
• Notizen hinzufügen:Notizen zu Gesprächen und Interaktionen einfügen.
• Überblick behalten, was bei einem Kontakt bereits passiert ist.
• Terminbuchung und Verwaltung:Manuelles Buchen von Terminen direkt in der Kontaktübersicht.
• Auswahl eines verfügbaren Zeitfensters oder individuelle Anpassung.
• Möglichkeit, Termine zu stornieren oder zu verschieben.
• Dokumentenmanagement:Hochladen und Verwalten von Dokumenten wie Verträgen oder Ausweisen.
• Unterscheidung zwischen gesendeten und empfangenen Dokumenten.
• Zusätzliche Funktionen:Filterung von Aufgaben und Kontakten.
• Überblick über Verkaufschancen und Terminstatus.

Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer ihre Kontakte effizient verwalten und alle relevanten Informationen an einem Ort einsehen können.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie kann ich die Details eines Kontakts einsehen?
2. Wie erstelle und verwalte ich Aufgaben für einen Kontakt?
3. Wie kann ich Notizen zu einem Kontakt hinzufügen?
4. Wie buche, storniere oder ändere ich einen Termin für einen Kontakt?
5. Wie kann ich Dokumente einem Kontakt hinzufügen und verwalten?