Bereits angelegte Mitarbeiter – Rechte Verteilung für Desktop und App

In diesem Video wird erklärt, wie du als Account-Admin deinen Mitarbeitern unterschiedliche Rechte zuweisen kannst. Dazu gehst du unten links auf Einstellungen (Settings) und wählst Mitarbeiter (My Staff) aus. Dort siehst du eine Übersicht deiner Mitarbeiter und kannst neue hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Im Tab Rollen & Berechtigungen (Roles & Permissions) kannst du verschiedene Rechte für jeden Mitarbeiter festlegen.

Zunächst entscheidest du, ob der Mitarbeiter ein Admin (volle Rechte) oder ein User (eingeschränkte Rechte) sein soll. Anschließend kannst du einstellen, ob der Mitarbeiter alle Daten sehen darf oder nur zugewiesene Daten. Beispielsweise könnte Mitarbeiter B keine Kontakte sehen, die Mitarbeiter A zugewiesen sind, wenn „Only Assigned Data“ aktiviert ist.

Darunter findest du eine Liste mit weiteren Berechtigungen, die du individuell aktivieren oder deaktivieren kannst, z. B. ob der Mitarbeiter nur Zugriff auf die Inbox haben soll. Durch das gezielte Anpassen dieser Optionen kannst du die Rechte deines Teams optimal steuern.

Schritte zur Verwaltung der Mitarbeiterrechte:

1. Aufrufen des Mitarbeiterbereichs:

• • Gehe zu “Einstellungen” > “Mitarbeiter”.

  • Hier siehst du eine Übersicht aller Mitarbeiter.

1. Zuweisen von Rollen:

• • Wähle einen Mitarbeiter aus und gehe auf den Reiter “Rollen & Berechtigungen”.

  • Entscheide, ob der Mitarbeiter ein Admin (mit allen Rechten) oder ein User (mit eingeschränkten Rechten) sein soll.

1. Festlegen der Sichtbarkeit:

• • Du kannst bestimmen, ob der Mitarbeiter nur die ihm zugewiesenen Daten (z. B. Kontakte) sehen darf oder Zugriff auf alle Daten hat.

  • Die Option “Only Assigned Data” beschränkt den Zugriff auf die Daten, die dem jeweiligen Mitarbeiter zugewiesen wurden.

1. Detaillierte Berechtigungen:

• • Es gibt zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für einzelne Funktionen, z. B. Zugriff auf die Inbox, Kontakte, Berichte oder Kalender.

  • Du kannst für jeden Bereich gezielt festlegen, ob der Mitarbeiter nur Leserechte oder volle Bearbeitungsrechte erhält.

1. Praxisbeispiel:

• • Wenn ein Mitarbeiter nur die Inbox sehen soll, kannst du alle anderen Rechte deaktivieren und ausschließlich die Berechtigung für die Inbox aktivieren.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie kann ich einem Mitarbeiter Admin-Rechte geben?

2. Wie kann ich einstellen, dass ein Mitarbeiter nur die ihm zugewiesenen Kontakte sieht?

3. Welche Berechtigungen können individuell angepasst werden?

4. Wie füge ich neue Mitarbeiter hinzu?

5. Wie beschränke ich den Zugriff eines Mitarbeiters auf nur einen bestimmten Bereich, z. B. die Inbox?