Bearbeitung von Kontaktlisten (Excel CSV Dateien)

In diesem Video wird erklärt, wie du einen Geburtstags-Workflow für deine Kontakte einrichtest. Der Workflow sorgt dafür, dass alle Kontakte mit einem hinterlegten Geburtsdatum automatisch eine Geburtstagsnachricht erhalten.

Schritte zur Einrichtung des Geburtstags-Workflows:

• Erstellen der Geburtstagsnachricht:Gehe zu “Settings > Benutzerdefinierte Werte”.
• Formuliere den Kern der Nachricht unter “Geburtstagsnachricht an deinen Kunden”.
• Die Ansprache und der Abschied sind bereits im Template enthalten.
• Klicke auf “Aktualisieren”, um die Nachricht zu speichern.
• Filtern der Kontakte:Gehe zu “Contacts” und öffne die Filteroption.
• Suche nach dem Feld “Birthdate” und wähle “is not empty” aus.
• Dies zeigt alle Kontakte an, bei denen ein Geburtsdatum hinterlegt ist.
• Hinzufügen der Kontakte zum Workflow:Wähle alle gefilterten Kontakte aus.
• Füge sie dem Workflow “Geburtstags Workflow” hinzu.
• Benenne die Aktion, z. B. “Geburtstagskampagne”, und klicke auf “Add to Automation”.
• Automatische Prüfung und Nachrichtensendung:Der Workflow prüft täglich vor 10 Uhr, wer Geburtstag hat.
• Alle Kontakte mit Geburtstag am jeweiligen Tag erhalten die vorher formulierte Nachricht.

Dadurch wird sichergestellt, dass deine Kontakte persönlich und pünktlich zu ihrem Geburtstag eine Nachricht erhalten.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie richte ich eine automatisierte Geburtstagsnachricht ein?
2. Wie filtere ich Kontakte mit einem hinterlegten Geburtsdatum?
3. Wie füge ich gefilterte Kontakte einem Workflow hinzu?
4. Wie funktioniert die tägliche Prüfung und Nachrichtensendung im Geburtstags-Workflow?
5. Wie stelle ich sicher, dass die Nachricht korrekt formatiert ist?