Automatisierung von Vertragsbenachrichtigungen

In diesem Video lernst du, wie du personalisierte Nachrichten zu einem bestimmten, vorab definierten Zeitpunkt versenden kannst. Dies kann zum Beispiel bei Ereignissen wie Vertragsverlängerungen, Auslieferungsterminen oder wichtigen Erinnerungen nützlich sein. Der Ablauf umfasst die Erstellung eines benutzerdefinierten Datumsfeldes und die Einrichtung eines Workflows, um automatisch Benachrichtigungen basierend auf diesem Datum zu versenden.

Du erfährst:

• Wie du ein benutzerdefiniertes Datumsfeld erstellst.
• Wie du einen Workflow auslöst, der auf dem von dir eingestellten Datum basiert.
• Wie du automatische Erinnerungsnachrichten verschickst, z. B. eine Woche vor einer Vertragsverlängerung.
• Wie du sicherstellst, dass Nachrichten nur dann verschickt werden, wenn die Zeitspanne ausreichend ist.
• Wie du mehrere Erinnerungen im selben Workflow einrichtest.

In diesem Video werde folgende Fragen beantwortet:

1. Wie kann ich ein benutzerdefiniertes Datumsfeld für Kontakte erstellen?
2. Wie richte ich einen Workflow ein, der basierend auf einem bestimmten Datum ausgelöst wird?
3. Kann ich automatische Erinnerungsnachrichten vor einem festgelegten Datum versenden?
4. Wie verhindere ich, dass eine Nachricht gesendet wird, wenn das Datum zu nah an der aktuellen Zeit liegt?
5. Wie kann ich mehrere Erinnerungen in einem einzigen Workflow erstellen?