Simpli.bot
Dies ist ein umfassender Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Migration von Daten und Abläufen von Pipedrive zu simpli.bot. Ziel ist es, die leistungsstarken Funktionen von simpli.bot zu nutzen, ohne bestehende Prozesse zu verlieren.
Wichtige Elemente identifizieren: Dokumentiere alle Vertriebspipelines, Deals, Kontakte und Automationen.
Datenvolumen einschätzen: Wie viele Kontakte, Deals, benutzerdefinierte Felder müssen übertragen werden?
Ziele definieren: Warum wird zu simpli.bot gewechselt? (z. B. bessere Automationen, integriertes CRM, Kostenersparnis)
Funktionen priorisieren: Beginne mit den wichtigsten Bereichen wie CRM-Daten, Sales-Pipelines und Kern-Automationen.
Daten exportieren: Exportiere Kontakte, Deals, benutzerdefinierte Felder usw. aus Pipedrive als CSV oder Excel.
Dokumentation sichern: Speichere alles sicher, bevor die Migration beginnt.
Kontakte exportieren:
Gehe zu „Kontakte > Personen“ und lade alle Daten als CSV oder Excel herunter.
Deals exportieren:
Exportiere alle aktiven und abgeschlossenen Deals inkl. Stufen, Werte, zugehörige Kontakte.
Aktivitäten & Notizen exportieren:
Exportiere Termine, Notizen, Dateien.
Kontakte importieren:
In simpli.bot unter „Kontakte > Kontakte importieren“ die CSV-Datei hochladen und Felder zuordnen.
Deals importieren (Opportunities):
Unter „Opportunities > Pipelines“ neue Pipelines erstellen und Deals den richtigen Stufen zuordnen.
Aktivitäten übertragen:
Manuell oder per Import neu erstellen (Termine, Aufgaben, Follow-ups).
Pipelines erstellen: Erstelle alle Stufen genauso wie in Pipedrive.
Deals zuweisen: Ordne die Deals den richtigen Stufen zu.
Trigger und Aktionen definieren:
Unter „Automationen > Workflows“ dieselben Abläufe wie in Pipedrive aufbauen.
Kommunikationskanäle integrieren:
E-Mail- und SMS-Automationen einrichten und testen.
Vorlagen exportieren: Lade alle SmartDocs-Dokumente aus Pipedrive herunter.
In simpli.bot neu erstellen: Unter „Dokumente“ die Vorlagen mit dem Editor nachbauen.
E-Signatur einrichten: Elektronische Unterschrift für Verträge aktivieren.
Tracking aktivieren: Verfolge, wann Dokumente geöffnet, angesehen oder unterschrieben wurden.
Prozesse durchspielen: Teste komplette Verkaufsvorgänge in simpli.bot.
Daten prüfen: Stimmen Kontakte, Deals und Aktivitäten mit den exportierten Daten überein?
Szenarien durchlaufen: Trigger und Aktionen in jedem Workflow testen.
Kommunikation testen: E-Mail- und SMS-Versand sicherstellen.
simpli.bot Training: Schulung zu Funktionen und Oberfläche.
Dokumentation teilen: Interne Anleitungen und SOPs bereitstellen.
Leistung überwachen: Läuft alles wie geplant?
Optimierung: Feedback aufnehmen und Workflows anpassen.
Beide Systeme parallel nutzen: Kurzzeitig sinnvoll.
Pipedrive schrittweise abschalten: Sobald simpli.bot vollständig läuft.
Letztes Backup: Noch einmal alle Daten sichern.
Kündigung: Abo bei Pipedrive offiziell beenden.
Erfolg prüfen: Was lief gut, was kann verbessert werden?
Langfristig überwachen: Performance im Blick behalten und weiter optimieren.
