Dokument-/Vertragsvorlagen erstellen und automatisch innerhalb eines Workflows versenden

Documentation

Unternehmen können jetzt Dokument-/Vertragsvorlagen erstellen. Dies ermöglicht das schnelle und einfache Versenden von Dokumenten und das automatische Versenden des Dokuments in einem Workflow unter Verwendung derselben Vorlagen.
Benutzer können jedes vorhandene Dokument in eine Vorlage umwandeln, indem sie die Funktion „In Vorlage umwandeln“ verwenden und ihr einen geeigneten Namen für zukünftige Verwendungen geben.
Vorlagen können alle Informationen zu Ihrem Dokument/Vertrag enthalten, abgesehen von den Empfängerdaten.
Benutzer können auch Signatur-Elemente für sich selbst innerhalb der Vorlagen zuweisen, falls einer der Unterzeichner ein Geschäftsbenutzer in jedem Dokument/Vertrag ist, das sie an einen potenziellen Kunden senden.
Alle Vorlagen werden auf der Vorlagen-Seite unter „Dokumente und Verträge“ aufgelistet. Schnelle Aktionen auf der Vorlagen-Seite ermöglichen die Verwendung der Vorlage.

Benutzer können die Vorlagen jederzeit ändern, umbenennen oder löschen.

Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Übersetzungen oder Hilfe bei anderen Inhalten benötigen!

Unternehmen können nun die gleichen erstellten Vorlagen nutzen, um Dokumente/Verträge automatisch innerhalb eines Workflows zu versenden.

Unternehmen können nun die Aktion „Dokument/Vertrag senden“ innerhalb der Workflows konfigurieren, um ein Dokument basierend auf einem Trigger automatisch zu versenden.
Benutzer können die im Modul „Dokumente & Verträge“ erstellten Vorlagen verwenden, um die Dokumentdetails zu definieren, die an den Kunden gesendet werden müssen.
Geschäftsbenutzer können den Aktionsnamen konfigurieren, den Absender (From User) auswählen, um die Absenderdetails zu definieren, und eine Vorlage aus den im Modul „Dokumente & Verträge“ erstellten Vorlagen wählen.
Die standardmäßige/benutzerdefinierte Vorlage, die in den Einstellungen für „Dokumente & Verträge“ konfiguriert ist, wird auch automatisch verwendet, um das Dokument aus den Workflows zu senden.
Dies erfüllt Anwendungsfälle wie das automatische Senden von Dokumenten, nachdem der Status einer Gelegenheit geändert wurde, ein Tag zu einem Kontakt hinzugefügt wurde oder ein anderer Trigger verwendet wurde.
Dies ermöglicht auch den Anwendungsfall, bei dem das Unternehmen Dokumente an potenzielle Kunden senden möchte, mit einem Signaturfeld, das einem der Geschäftsbenutzer zugewiesen ist, und einem weiteren für den potenziellen Kunden. Sie können Dokumentvorlagen erstellen, bei denen das Signatur-Element dem Geschäftsbenutzer zugewiesen ist, und das nicht zugewiesene Signatur-Element wird automatisch dem potenziellen Lead zugewiesen.

In diesem Artikel werden folgende Fragen geklärt:

Wie erstelle ich eine Dokument-/Vertragsvorlage?
Wie kann ich eine Vorlage in einem Workflow automatisch versenden?
Wie weise ich Signatur-Elemente in einer Vorlage zu?
Welche Trigger können den automatischen Versand von Dokumenten auslösen?
Wie kann ich bestehende Dokumente in Vorlagen umwandeln und wiederverwenden?

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