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Einfache Verwaltung von Dokumenten und Verträgen innerhalb von Kontakten

Sharjeel
January 14, 2025 1 minute read
Documentation

  • Dokumente und Verträge sind nun im Dokumentenverwaltungsbereich unter “Kontakte” verfügbar.

  • Dies wird Dokumente auflisten, die mit dem Kontakt verbunden sind, unabhängig davon, ob der Kontakt als primärer oder sekundärer Empfänger aufgeführt ist.
  • Gesendete und abgeschlossene Dokumente werden hier angezeigt.
  • Benutzer können das PDF herunterladen, die Quelle der Dokumente einsehen oder den Link bei gesendeten Dokumenten kopieren.

 

Wie zu verwenden?

 

  1. Gehen Sie zu einem Kontakt.

  • Klicken Sie auf das Symbol für Dokumentenverwaltung.

    • Unter dem Tab „Alle“: Anzeigen von Dokumenten und deren Status. Zudem können Sie Dokumente herunterladen, den Quellcode im Editor anzeigen und den Link kopieren, falls es sich um gesendete Dokumente handelt

      • Erhalten Sie alle Dokumente in einem Ordner unter dem Tab „Gesendet“

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