Anpassung von Opportunity Cards in der Pipeline

In diesem Video wird erklärt, wie du die Opportunity Cards in deiner Verkaufs-Pipeline individuell anpassen kannst. Viele Nutzer möchten spezifische Informationen direkt auf den Karten anzeigen lassen, um den Überblick über ihre Verkaufschancen zu verbessern.

Eva bietet eine Lösung, indem sie eine einfache Anleitung zur Anpassung der Opportunity Cards bereitstellt. Der Prozess wird wie folgt demonstriert:

• Navigieren zu den Opportunities:Öffne die gewünschte Pipeline, die du bearbeiten möchtest.
• Klicke oben rechts auf “Manage Fields”.
• Anpassen der angezeigten Felder:Entferne oder füge Felder hinzu, wie z. B. Telefonnummer, E-Mail, Unternehmensname oder den nächsten Termin.
• Der Status (gewonnen, verloren, offen) kann ebenfalls angezeigt werden.
• Die Änderungen können für eine einzelne Pipeline oder alle Pipelines übernommen werden.
• Speichern und Überprüfung:Nach Auswahl der gewünschten Felder die Änderungen anwenden.
• Überprüfen, ob die Opportunity Cards nun die gewünschten Informationen enthalten.

Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen ihre Verkaufschancen optimal verwalten und die für sie relevanten Informationen direkt im Blick haben.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie kann ich die Felder auf den Opportunity Cards anpassen?
2. Welche Informationen können auf den Karten angezeigt werden?
3. Kann ich die Änderungen für eine oder mehrere Pipelines gleichzeitig anwenden?
4. Wie kann ich sicherstellen, dass der Status eines Leads sichtbar ist?
5. Wie speichere und überprüfe ich meine Anpassungen?