Erstellung von Formularen

In diesem Video wird erklärt, wie du Formulare und Umfragen erstellst und in dein System integrierst. Viele Nutzer möchten automatisiert Informationen von Kunden oder Kontakten erfassen und verwalten.

Eva bietet eine Lösung, indem sie eine detaillierte Anleitung zur Formular- und Umfragenerstellung bereitstellt. Der Prozess wird wie folgt demonstriert:

• Formulare und Umfragen aufrufen:Navigiere zu “Sites” und wähle “Formulare oder Umfragen”.
• Formulare sammeln alle Informationen auf einer Seite, während Umfragen dynamische Inhalte je nach Antwort bieten.
• Erstellen eines neuen Formulars:Klicke auf “Add Form” und vergib einen Namen.
• Standardfelder (z. B. Name, E-Mail) können angepasst oder ergänzt werden.
• Zusätzliche Felder wie Adresse, Unterschrift oder benutzerdefinierte Fragen hinzufügen.
• Benutzerdefinierte Felder anlegen:Falls keine passenden Standardfelder existieren, können Custom Fields erstellt werden.
• Auswahl der Feldtypen (Single Line, Multiline, Datepicker, etc.).
• Definieren, ob das Feld im Kontakt oder der Opportunity gespeichert werden soll.
• Integration des Formulars:Möglichkeit zur Einbettung auf Webseiten als Popup oder Inline-Formular.
• Generierung eines Embed-Codes für die Webseite.
• Vorschau des Formulars zur finalen Überprüfung.
• Abruf der Formulareinsendungen:Alle Einsendungen sind unter “Submissions” einsehbar.
• Option, sich Einsendungen per E-Mail zusenden zu lassen.
• Antworten können direkt im Kontaktprofil gespeichert und angezeigt werden.

Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer effiziente Formulare und Umfragen erstellen, um strukturierte Daten von Kontakten und Kunden zu erhalten.

In diesem Video werden folgende Fragen geklärt:

1. Wie erstelle ich ein Formular oder eine Umfrage?
2. Welche Unterschiede gibt es zwischen Formularen und Umfragen?
3. Wie kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?
4. Wie kann ich Formulare auf meiner Webseite einbetten?
5. Wo finde ich die eingereichten Formulare und wie kann ich sie verwalten?